↑ 亮点
鱼油+35.9%、骨关节+26.7%领跑；小红书+90%最快渠道；CBEC占47.8%
↓ 预警
减脂-16.1%、肠胃-7.7%承压；天猫-14.6%、快手-23.5%流量失血
→ 机会
雌马酚+13756%爆发窗口；助眠均价+12.1%高端化；软糖×儿童+52%
市场规模 MAT📊
1,320亿
+6.9% YoY
月度 GMV💹
111.2亿
+9.6% YoY
CBEC 占比🌐
47.8%
631亿
量价拆解⚖️
量+4.2 价+2.7
增长以量为主
CR5 集中度🏛️
13.5%
+0.8pt 集中化
成分爆发预警⚡
雌马酚
+13,756%
品类全景 · 气泡=规模 · 颜色=景气度顶部筛选品类可高亮联动 · 红虚线=大盘+6.9%
●高景气>=20%
●成长10-20%
●稳健0-10%
●承压<0%
渠道结构桑基图 →
CBEC 48%
大贸 52%
631亿 · 8平台688亿 · 9平台
平台 GMV 排行 + YoY 气泡蓝柱=GMV · 绿线=YoY
价格带分布 · GMV 占比柱=GMV · 折线=YoY · 柱下=Top5品牌
品类 GMV 排行 (Top10)YoY vs 去年同期 · MoM vs 上月
营养保健市场月度趋势柱=GMV · 折线=YoY · 蓝色统一
差评率 × 品类 — 产品机会地图差评高=改进空间=切入点
TOP1 · 斯维诗🥇
60.6亿
+14% · CBEC 85%
份额扩张最快📈
诺特兰德
+0.5pt 份额
活跃品牌数🏷️
15,594
跨17平台
高端化代表💎
五个女博士
均价¥420 +38%
品牌全平台 GMV 排行（分类展示TOP）蓝柱=GMV · 绿线=YoY
各平台 TOP3 品牌按平台GMV
品牌 × 平台布局矩阵（分类展示TOP）格子=该品牌在该平台GMV(亿) · 颜色深=布局重
份额变动 · 谁在抢谁的盘子（分类展示TOP）MAT 份额变化 pt
品牌竞争全景表（分类展示TOP）渠道结构条: 蓝DTC·橙分销·灰跨境
品牌价格定位图（分类展示TOP）X=均价 · Y=GMV · 颜色=价格档
渠道健康 · 旗舰 vs 分销
● DTC旗舰 419亿
● 授权分销 ~620亿
● 跨境/其他 ~281亿
好评率 × 品类绿好评·红差评
斯维诗
GMV
1.5亿
YOY
+30.4%
MOM
+51.4%
均价
¥230
份额
10.3%
Δ份额
+2.7%
平台分布 (Top5)
品类分布 (Top5)
价格带分布
0-5050-100100-200200-500500+
GMV 月度销售趋势
05月03月04月05月
汤臣倍健
GMV
8093.2万
YOY
+18.9%
MOM
+73.4%
均价
¥174
份额
5.4%
Δ份额
+2.0%
平台分布 (Top5)
品类分布 (Top5)
价格带分布
0-5050-100100-200200-500500+
GMV 月度销售趋势
05月03月04月05月
INNE
GMV
7436.6万
YOY
+0.7%
MOM
+27.1%
均价
¥232
份额
5.0%
Δ份额
+0.6%
平台分布 (Top5)
品类分布 (Top5)
价格带分布
0-5050-100100-200200-500500+
GMV 月度销售趋势
05月03月04月05月
健安喜
GMV
4735.8万
YOY
-10.7%
MOM
+106.6%
均价
¥267
份额
3.2%
Δ份额
+1.5%
平台分布 (Top5)
品类分布 (Top5)
价格带分布
0-5050-100100-200200-500500+
GMV 月度销售趋势
05月03月04月05月
斯维诗
赛道增速对比 · 该品牌押注 vs 全市场
正向为高于市场增速，负向为低于市场增速
鱼油+35.9%
肝脏健康+26.8%
钙+23.1%
维生素+18.4%
心血管健康+14.8%
增强免疫+3.2%
益生菌+2.9%
美容养颜+1.3%
脑部健康-2.7%
体重管理-22.4%
成分配方特征
核心成分 GMV 占比 vs 市场增速
鱼油市场 +24%
奶蓟草市场 +18%
钙市场 +22%
维生素D3市场 +44%
价格带分布
客单价 ¥230 · 赛道均价 ¥310
10%34%42%14%
<¥200¥200-400¥400-600>¥600
评论区之声 · 消费者反馈归因
好评率 96% · 评价集中在复购、品牌信任与见效体感
4.8
★★★★★
“活动价更合适，家里老人一直在吃。”
SKU 产品矩阵
单品 GMV 占比
深海鱼油软胶囊38%
护肝片奶蓟草22%
钙维D组合装16%
多维片基础款9%
长尾 SKU（40+）15%
汤臣倍健
赛道增速对比 · 该品牌押注 vs 全市场
正向为高于市场增速，负向为低于市场增速
婴孩免疫+32.6%
维生素+24.1%
鱼油+21.4%
钙+14.2%
心血管健康+11.1%
蛋白营养+4.7%
益生菌+2.4%
美容养颜-1.8%
肝脏健康-5.5%
体重管理-14.6%
成分配方特征
核心成分 GMV 占比 vs 市场增速
乳铁蛋白市场 +26%
维生素C市场 +17%
鱼油DHA市场 +24%
钙铁锌市场 +19%
价格带分布
客单价 ¥174 · 赛道均价 ¥310
18%46%27%9%
<¥200¥200-400¥400-600>¥600
评论区之声 · 消费者反馈归因
好评率 95% · 评价集中在儿童免疫、渠道信任与活动囤货
4.7
★★★★★
“孩子能接受，活动时一次买两瓶。”
SKU 产品矩阵
单品 GMV 占比
乳铁蛋白儿童免疫36%
多维儿童软糖23%
鱼油DHA胶囊17%
钙铁锌组合10%
长尾 SKU（35+）14%
INNE
赛道增速对比 · 该品牌押注 vs 全市场
正向为高于市场增速，负向为低于市场增速
钙+31.4%
脑部健康+25.7%
维生素+19.9%
眼部健康+14.3%
益生菌+10.2%
增强免疫+3.8%
鱼油+1.5%
美容养颜-2.1%
肝脏健康-6.2%
体重管理-16.1%
成分配方特征
核心成分 GMV 占比 vs 市场增速
钙市场 +22%
DHA市场 +31%
叶黄素市场 +20%
益生菌市场 +16%
价格带分布
客单价 ¥232 · 赛道均价 ¥310
8%48%32%12%
<¥200¥200-400¥400-600>¥600
评论区之声 · 消费者反馈归因
好评率 97% · 评价集中在儿童钙、口味和专业感
4.9
★★★★★
“小朋友接受度高，钙和DHA都买过。”
SKU 产品矩阵
单品 GMV 占比
儿童钙维D咀嚼片39%
DHA脑部营养24%
叶黄素护眼软糖15%
益生菌滴剂8%
长尾 SKU（28+）14%
健安喜
赛道增速对比 · 该品牌押注 vs 全市场
正向为高于市场增速，负向为低于市场增速
维生素+22.6%
鱼油+16.7%
心血管健康+13.4%
钙+8.1%
骨关节健康+5.6%
运动营养+3.1%
益生菌-1.9%
美容养颜-4.2%
肝脏健康-8.7%
体重管理-20.3%
成分配方特征
核心成分 GMV 占比 vs 市场增速
复合维生素市场 +18%
鱼油市场 +24%
辅酶Q10市场 +21%
钙镁锌市场 +16%
价格带分布
客单价 ¥267 · 赛道均价 ¥310
7%39%38%16%
<¥200¥200-400¥400-600>¥600
评论区之声 · 消费者反馈归因
好评率 94% · 评价集中在专业感、海外品牌和基础营养
4.6
★★★★★
“维生素一直买这个，片子稍大但能接受。”
SKU 产品矩阵
单品 GMV 占比
复合维生素矿物质41%
高浓度深海鱼油20%
辅酶Q10软胶囊15%
钙镁锌片9%
长尾 SKU（32+）15%
CBEC 跨境🌐
631亿
8平台
国内大贸🏪
688亿
9平台
最快组合🚀
抖音×鱼油
+48%
最CBEC依赖🐟
鱼油
82% CBEC
最国内依赖💪
增强免疫
85% 国内
渠道架构桑基图渠道→平台→品类 · 流宽=GMV
完整CBEC高亮大贸高亮
平台 × 品类 GMV 存量热力现在哪里大
平台 × 品类 增速热力 ⚡接下来哪里长 · 绿涨红跌
CBEC 品类 TOP
大贸 品类 TOP
品牌 CBEC 依赖度（分类展示TOP）
原产地宣称趋势（分类展示TOP）
成分 - 品牌 - 代工厂三层穿透图（分类展示TOP）
流宽=GMV · 绿=成分/已验证 · 蓝=品牌/代工链路
成分层
品牌层
代工厂层
已验证 推断
新客入点雷达 · 本月（分类展示TOP）哪些品牌/SKU 新用了你的成分
成分量价齐升检测（分类展示TOP）右上角=量价同步上行
右上角成分＝销量与均价同步上行，原料端应优先备货/提价；左下角＝量价齐跌，需求收缩。
追踪成分🔬
641
活性成分库
爆发期成分🚀
12
YoY>500%
最优复配赛道🧬
GABA+茶氨酸
助眠共现60%
本月最热⚡
雌马酚
+13,756%
成分规模（分类展示TOP） + YoY蓝柱GMV · 绿线YoY
爆发榜 TOP10（分类展示TOP）含功效标签
成分 × 剂型矩阵（分类展示TOP）格深=该成分在剂型中的GMV占比
成分 × 人群矩阵（分类展示TOP）全品类 · 格深=人群偏好占比
胶原蛋白偏精致贵妇，GABA偏成人与送礼，益生菌偏婴童。
功效维度💊
117
L3颗粒度
规模最大🦴
骨骼健康
167亿 +14.8%
最强双功能组合🧬
美白+抗老
共现41%
下跌最快📉
生长发育
-24.5%
功效规模排行 TOP20（分类展示TOP）点击行可下钻 · GMV/份额/增速
功效共现矩阵 · 双功能赛道（分类展示TOP）同一产品宣称两种功效的占比
双功能赛道 TOP3： ① 美白+抗老 41% ② 肠胃+免疫 28% ③ 助眠+免疫 22%
人群 × 功效 偏好矩阵（分类展示TOP）格子=该人群GMV中该功效占比%
成人偏美容与助眠，婴童偏骨骼/免疫，运动人群偏增肌与抗疲劳。
✕ 关闭
成人 GMV👤
304.6亿
+42.5% 最快
婴童 GMV👶
204亿
+6.8%
新赛道信号💡
运动×软糖
人群×剂型蓝海
精致贵妇👸
2.3亿
+25.7% 高客单
人群 GMV 排行YoY vs 去年同期 · MoM vs 上月 · 点击行下钻
✕ 关闭
人群 × 剂型 偏好矩阵 ⚡格子=该人群GMV中该剂型占比%
💡 运动人群×软糖 4% 但增速+85%，能量软糖是空白赛道；精致贵妇×口服液 38% 安瓶化趋势明确
人群 × 品类 偏好矩阵格子=该人群GMV中该品类占比%
💡 成人偏好美容养颜，婴童偏好钙/DHA，运动人群集中在运动营养与蛋白粉。
最大剂型💊
片剂
23.8% · 302亿
最快剂型×品类🚀
软糖×儿童
+52%
包装增速最快🥫
罐装
+41.8%
改进空间最大⚠️
体重管理
差评23.6%
剂型 GMV 排行YoY vs 去年同期 · MoM vs 上月 · 点击行下钻
包装 GMV 排行GMV/份额/增速
剂型 × 品类 增速矩阵 ⚡OEM产线决策图 · 绿=组合高增速 红=萎缩
💡 软糖×儿童+52%、软糖×美容+44%、口服液×美容+31% 是当前三大产线机会；片剂×减脂-22%应收缩
价格带 × 包装矩阵格子=该价格带中包装GMV占比%
💡 200-299元×礼盒 45%、0-99元×袋装 22%、300-499元×罐装 32% 是主要包装机会。
✕ 关闭
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| 监控对象 | 触发条件 | 上次触发 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 雌马酚 · 成分 | 月增速>200% | 05-28 | 已触发 |
| 斯维诗 · 品牌 | 份额变化>0.5pt | 05-15 | 监控中 |
| 益生菌 · 品类 | 月YoY变化>5% | 05-10 | 监控中 |
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